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【08:54 迈瑞医疗(300760)重大事项点评：收购德赛诊断75%股权 加速公司IVD国际化进程】

8月2日给予迈瑞医疗(300760)推荐评级。

投资建议：该机构维持23-25 年公司营业收入预测值365.9、440.9、531.3 亿元，同比增长20.5%、20.5%、20.5%，归母净利润预测值116.3、140.9、170.6 亿元，同比增长21.0%、21.2%、21.0%，对应PE 分别为31、25 和21 倍。根据DCF 模型测算，给予公司整体估值5,274 亿元，对应目标价约435 元，维持“推荐”评级。

风险提示：1、国际业务推广进展不及预期；2、新产品上市进度不达预期。

该股最近6个月获得机构31次买入评级、4次推荐评级、3次增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次"买入”评级、1次买入-A的投评级。

【08:29 仕佳光子(688313)：业绩短期承压 拟参与收购AOI未来发展可期】

8月2日给予仕佳光子(688313)推荐评级。

投资建议：该机构预计公司2023-2025 年归母净利润分别为0.94/1.45/2.08亿元，对应PE 倍数为65X/42X/29X。作为国内稀缺的光无源&有源芯片全面布局的厂商，公司秉承IDM 模式技术实力突出，在数通&电信市场持续取得突破，未来成长空间广阔。维持“推荐”评级。

风险提示：电信/数通市场需求不及预期，竞争加剧，收购进展不及预期。

该股最近6个月获得机构3次增持评级、2次推荐评级。

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